يعد البحث عن أفضل استراتيجية للتداول اليومي الناجح موضوعًا مهمًا للكثير من المتداولين والمستثمرين حول العالم. ومن المهم أن يكون المتداول مدركًا للمخاطر العالية المرتبطة بهذا النوع من التداول، حيث يمكن أن يؤدي التحرك السريع للأسعار إلى خسائر كبيرة في وقت قصير. لذلك يتوجب على المتداول اليومي التحلي بالهدوء والانضباط والاعتماد على استراتيجية محكمة لتحقيق أقصى قدر من الفرص الناجحة.
في هذا المقال سنستعرض أفضل استراتيجية للتداول اليومي والتي يمكن أن تساعد المتداولين على تحقيق نتائج إيجابية
ما هي الاستراتيجية في الفوركس؟
الاستراتيجية في الفوركس هي النهج الذي يستخدمه المتداولون لاتخاذ قرارات التداول في سوق العملات الأجنبية. وتتنوع الاستراتيجيات بناءً على الأهداف والأساليب المستخدمة حيث تشمل التحليل الفني والتحليل الأساسي، بالإضافة إلى أنماط التداول المختلفة مثل التداول السوينج والتداول السكالبينج. وتهدف هذه الاستراتيجيات إلى تحقيق الربح وإدارة المخاطر أثناء التداول في سوق الفوركس وفي منصة إيجاز سوف نساعدك على تحديد أفضل استراتيجية للتداول اليومي.
تذكر أن الاستراتيجية التي تناسبك قد تختلف بناءً على خبرتك ومعرفتك وأهدافك في التداول. حيث يمكن للمتداولين الجدد البدء بالتحليل الفني الأساسي والتدرب على حساب تجريبي قبل المخاطرة بالأموال الحقيقية.
تعرف علي : التداول عبر الإنترنت ومخاطره وما حكمه في الإسلام؟
كيفية إختيار أفضل استراتيجية للتداول اليومي
إختيار أفضل استراتيجية للتداول اليومي يعتبر أمرًا مهمًا جدًا لتحقيق النجاح في هذا السوق المالي العالمي حيث يتطلب الأمر بعض التخطيط والبحث لاختيار الاستراتيجية التي تناسب نمطك وأهدافك المالية.
هناك العديد من الاستراتيجيات المختلفة في الفوركس ولكن هذه بعض الخطوات التوجيهية العامة لمساعدتك في اختيار الاستراتيجية المناسبة لك:
- دراسة السوق وتحليله: قبل اختيار استراتيجية يجب أن تفهم جيدًا كيف يعمل سوق الفوركس وما هي التقنيات المستخدمة في تحليل السوق. تعلم عن النماذج الفنية والمؤشرات والأخبار الاقتصادية وكيف يمكن أن تؤثر على الأسعار.
- تحديد أهدافك: حدد ما تريد تحقيقه من تداول الفوركس هل تهدف إلى تحقيق أرباح سريعة قصيرة الأجل أم ترغب في الاستثمار لفترة طويلة؟ هذا سيساعدك على تحديد الاستراتيجية المناسبة لأهدافك.
- اختبار الاستراتيجية: قبل أن تلتزم بالتداول باستراتيجية محددة قم باختبارها على الحساب التجريبي لفترة من الوقت. هذا سيساعدك على تقييم أداء الاستراتيجية في ظروف السوق الفعلية.
- اختيار النمط المناسب: هناك العديد من أنماط التداول مثل التداول اليومي والتداول الاسبوعي والتداول البعيد المدى. اختر النمط الذي يناسب جدولك الزمني ومستوى الراحة الخاص بك.
- التعلم المستمر: الفوركس هو سوق ديناميكي ومتغير لذلك يجب أن تكون على استعداد للتعلم المستمر وتطوير مهاراتك. ابحث عن الأخبار المتعلقة بالفوركس واتبع تطورات السوق باستمرار.
- إدارة رأس المال: قم بتحديد قدر معين من رأس المال الذي تكون مستعدًا للمخاطرة به في كل صفقة وتجنب المخاطرة بمبالغ كبيرة في صفقات واحدة.
- الانضباط النفسي: يعتبر الانضباط النفسي أمرًا حاسمًا في تداول الفوركس تعلم التحكم في عواطفك والبقاء هادئًا أثناء اتخاذ القرارات التجارية.
لا تنسَ أن تتطلع على استشارة محترف مالي أو خبير في تداول الفوركس قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن استراتيجيتك. وتذكر أنه لا يوجد استراتيجية مثالية وكل شخص يمكن أن يجد استراتيجية تتناسب مع أهدافه ونمطه الشخصي.
أفضل استراتيجية للتداول اليومي
السكالبينغ
السكالبينغ (Scalping): هي أفضل استراتيجية للتداول اليومي للفوركس والأسواق المالية حيث تعتمد هذه الاستراتيجية على إجراء صفقات صغيرة وسريعة على فترات زمنية قصيرة جدًا خلال دقائق أو ثوانٍ. والهدف الرئيسي للسكالبينغ هو تحقيق أرباح صغيرة من التغيرات الطفيفة في أسعار الأصول المالية خلال فترات زمنية قصيرة جدًا.
الخصائص الرئيسية لاستراتيجية التداول السكالبينغ :
- التركيز على فترات زمنية قصيرة: يتم التداول على فترات زمنية قصيرة (دقائق أو ثوانٍ)، وليس على فترات طويلة كالساعات أو الأيام.
- السيولة العالية: يتم اختيار الأصول المالية ذات السيولة العالية حيث تكون هذه الأصول أكثر قابلية للتداول والحصول على أسعار تنفيذ مناسبة.
- استخدام الرافعة المالية: يستخدم الكثير من المتداولين السكالبير الرافعة المالية العالية لزيادة حجم التداول والاستفادة من التغيرات الصغيرة في الأسعار.
- تحديد أهداف صغيرة: يتم تحديد أهداف ربحية صغيرة عادة تتراوح بين عدة نقاط إلى عدة بنسات.
- وقف الخسارة: يستخدم السكالبير وقف الخسارة بشكل ضيق للحد من الخسائر في حالة اتجاه عكسي للسوق.
- التركيز على التحليل الفني: قد يكون التحليل الفني هو الأكثر شيوعًا في استراتيجية التداول السكالبينغ حيث يستخدم المتداولون الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية لاتخاذ قراراتهم.
يجب أن تكون مدة الاحتفاظ بالصفقات قصيرة جدًا في استراتيجية التداول السكالبينغ وهو ما يتطلب اتخاذ قرارات سريعة ودقيقة. حيث يجب أن يكون المتداول ذو خبرة جيدة ويمتلك استراتيجية محكمة للتحكم في المخاطر وتحقيق النجاح في هذا النوع من التداول لأنه قد يكون أكثر تحديًا وأكثر مخاطرة بالمقارنة مع استراتيجيات التداول الأخرى.
التداول النهاري
التداول النهاري (Day Trading): هو ايضا أفضل استراتيجية للتداول اليومي وهو أسلوب تداول يتم فيه شراء وبيع الأصول المالية (الأسهم، العملات، السلع، الخ) خلال نفس اليوم التداولي دون الاحتفاظ بها على المدى الطويل حيث يهدف التداول النهاري إلى تحقيق الربح من التذبذبات الصغيرة في أسعار الأصول خلال فترة زمنية قصيرة.
خصائص استراتيجية التداول النهاري:
- تحديد الأهداف والوقف: يجب على المتداول تحديد أهداف الربح ومستويات وقف الخسارة قبل دخول أي صفقة حيث يساعد ذلك على التحكم في المخاطر وإدارتها بشكل فعال.
- التركيز على السيولة: يُفضل اختيار الأصول المالية ذات السيولة العالية التي تتمتع بحجم تداول كبير حيث يساعد على زيادة فرص التنفيذ السريع للصفقات وتفادي مشاكل التنفيذ المحتملة.
- استخدام التحليل الفني: يُستخدم التحليل الفني لتحديد الاتجاهات القصيرة الأجل ونقاط الدخول والخروج المحتملة ويُعتمد على الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية في هذه العملية.
- التركيز على الوقت: يتطلب التداول النهاري التركيز الكامل على الأسواق والأصول المالية خلال فترة النهار حيث يُعتبر التواجد الجيد والانتباه للأخبار والأحداث الاقتصادية أمرًا مهمًا.
- التحكم في العواطف: قد يكون التداول النهاري مجهدًا نظرًا للقرارات السريعة والمستمرة. عليك التحلي بالصبر وعدم السماح للعواطف بالتسبب في اتخاذ قرارات خاطئة.
- استخدام الرافعة المالية بحذر: قد يستخدم بعض المتداولين النهاريين الرافعة المالية لزيادة حجم التداول وفرص الربح ولكن يجب استخدامها بحذر نظرًا للمخاطر المرتبطة بها.
- تحديد وقت البدء والانتهاء: يجب أن تحدد فترة زمنية محددة للتداول النهاري وتلتزم بها لا يجب الانجراف للتداول لفترات طويلة.
تعتبر استراتيجية التداول النهاري والتى تعد أفضل استراتيجية للتداول اليومي من أكثر الاستراتيجيات انتشاراً في الأسواق المالية وتتطلب مهارات فنية ونفسية قوية. يجب أن يكون المتداول مستعدًا لتحمل المخاطر المرتفعة المرتبطة بهذا النوع من التداول وأن يكون لديه استراتيجية محكمة ونظام دقيق لإدارة رأس المال والمخاطر.
تداول البيفوت اليومي
البيفوت (Pivot Point) اليومي: وتعد لدى الكثيرين أفضل استراتيجية للتداول اليومي حيث أنها أحد الطرق الشائعة التي يستخدمها المتداولون لتحديد نقاط الدعم والمقاومة واتجاه السوق في جلسة التداول اليومية. تعتمد هذه الاستراتيجية على حساب مستويات البيفوت الرئيسية ومشتقاتها من أسعار الأمس لتحديد المستويات المحتملة للدعم والمقاومة والدخول والخروج من الصفقات.
خطوات استراتيجية تداول البيفوت اليومي:
الخطوة الأولي: حساب مستويات البيفوت الرئيسية
– البيفوت اليومي = (أعلى سعر يوم أمس + أدنى سعر يوم أمس + سعر الإغلاق يوم أمس) / 3
الخطوة الثانية: حساب مستويات الدعم والمقاومة
– مستوى الدعم الأول = (2 × البيفوت اليومي) – أعلى سعر يوم أمس
– مستوى المقاومة الأول = (2 × البيفوت اليومي) – أدنى سعر يوم أمس- مستوى الدعم الثاني = البيفوت اليومي – (مستوى المقاومة الأول – مستوى الدعم الأول)
– مستوى المقاومة الثاني = البيفوت اليومي + (مستوى المقاومة الأول – مستوى الدعم الأول)
الخطوة الثالثة: استخدام مستويات البيفوت في التداول
– إذا كان سعر الأصل يتحرك فوق مستوى البيفوت، فإن هذا يُعتبر إشارة للشراء (Buy)، ويمكن أن يكون مستوى الدعم الأول هو مستوى الهدف الأول، ومستوى المقاومة الأول هو مستوى الهدف الثاني.
– إذا كان سعر الأصل يتحرك أسفل مستوى البيفوت، فإن هذا يُعتبر إشارة للبيع (Sell)، ويمكن أن يكون مستوى المقاومة الأول هو مستوى الهدف الأول، ومستوى الدعم الأول هو مستوى الهدف الثاني.
الخطوة الرابعة: إدارة المخاطر ووضع أوامر التوقف
– من المهم دائمًا وضع أوامر وقف الخسارة (Stop Loss) للتحكم في المخاطرة فقد تتغير الأسواق بسرعة وتتسبب في خسائر كبيرة إذا لم يتم وضع حد للخسارة.
– يمكن أيضًا وضع أوامر الحد (Take Profit) لتحديد نقاط الخروج المحددة عندما تحقق الأهداف.
عليك أن تتذكر أن استراتيجية تداول البيفوت ليست خطة ثابتة وقاسية، وقد تحتاج إلى تعديلات تبعاً لظروف السوق والأصول التي تتداولها. كما يجب أن تكون حذرًا وتمارس التداول بحكمة وعدم المغامرة بمبالغ كبيرة من رأس المال في صفقات واحدة. التداول الناجح يعتمد على الانضباط والتحليل الجيد للسوق واتخاذ قرارات مستنيرة.
استراتجية التداول الزخمي
استراتجية التداول الزخمي (Momentum Trading): هي نهج يعتمد على استغلال قوة الاتجاه الحالي للأصول المالية، والاستفادة من حركة الأسعار السريعة والمتسارعة في السوق. يعتمد هذا النوع من التداول على اكتشاف الأصول التي تتحرك في اتجاه واضح وتحاول الانضمام إلى هذا الاتجاه لتحقيق الأرباح.
الخطوات الرئيسية لاستراتيجية التداول الزخمي:
- اختيار الأصول المناسبة: يجب على المتداول اختيار الأصول التي تكون قابلة للتداول بكثافة وتظهر تقلبات سعرية قوية. عادةً ما تكون الأسهم والعملات والسلع التي لديها سيولة عالية هي المرشحات المفضلة لاستراتيجية التداول الزخمي.
- استخدام المؤشرات الفنية: يعتمد المتداولون الزخميون على المؤشرات الفنية لتحديد الزخم في السوق والتغييرات السعرية الهامة. بعض المؤشرات الشائعة التي يمكن استخدامها تشمل مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر الانحدار المتحرك (Moving Average).
- اكتشاف نقاط الدخول والخروج: عندما يتم رصد أصل مالي يظهر زخمًا قويًا في اتجاه محدد، يقوم المتداول بدخول الصفقة في اتجاه الزخم. وعادةً ما يتم تحديد نقاط الدخول بناءً على اختراقات مستويات مهمة مثل خطوط المقاومة أو الدعم.
- إدارة المخاطر: يجب أن يكون المتداول على دراية بأهمية إدارة المخاطر في استراتيجية التداول الزخمي. يمكن استخدام أوامر وقف الخسارة (Stop Loss) لتحديد المستويات التي يتم فيها إغلاق الصفقة في حالة عكس الاتجاه المتوقع.
- الوقت المناسب للتداول: يتطلب التداول الزخمي التركيز الكبير واتخاذ قرارات سريعة، لذلك يجب أن يكون المتداول مستعدًا للتفرغ والانخراط بالكامل في جلسات التداول.
تحتاج استراتيجية التداول الزخمي إلى القليل من الخبرة والمهارة لاكتشاف الفرص المثلى والتعامل مع التحركات السريعة في السوق. قد تكون هذه الاستراتيجية أكثر تحديًا وتعقيدًا للمبتدئين، لذلك يُنصح بتطوير مهارات التداول الأساسية قبل الانتقال إلى استخدام استراتيجية التداول الزخمي.
استراتجية تداول الـ Fading
استراتيجية تداول الـFading: هي نهج يعتمد على مبدأ التحرك عكس اتجاه الزخم الحالي في السوق. بمعنى آخر يقوم المتداول بشراء الأصول المالية عندما تكون في اتجاه هابط (تراجع) وبيعها عندما تكون في اتجاه صاعد (ارتفاع). هذا النهج يستند إلى افتراض أن الزخم الحالي قد يكون قد بلغ مستويات زائدة أو سلبية وأن السعر سيعاود الانعكاس والتحرك في الاتجاه المعاكس.
خطوات استراتيجية تداول الـFading:
- تحديد النقاط الحاسمة: المفتاح في استراتيجية الـFading هو تحديد النقاط الحاسمة التي يمكن أن تكون علامات على انتهاء الاتجاه الحالي وقد تشمل هذه النقاط مستويات الدعم والمقاومة الهامة أو تقاطعات المؤشرات الفنية أو نماذج الشموع (الكانديلستيك).
- متابعة المؤشرات الفنية: يمكن استخدام مؤشرات فنية مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) أو مؤشر الانحدار المتحرك (Moving Average) للمساعدة في تحديد فرص التداول عكس الاتجاه.
- وضع أوامر الدخول والخروج: عندما يصل السعر إلى النقطة الحاسمة ويشير إلى انتهاء الزخم الحالي يمكن للمتداول أن يدخل الصفقة على ضوء التوقع بتغير الاتجاه. من المهم وضع أوامر وقف الخسارة (Stop Loss) للحماية من التحركات المفاجئة ضد الصفقة.
- إدارة المخاطر: تعد إدارة المخاطر جوهرية في استراتيجية الـFading حيث يجب أن يكون المتداول على استعداد لتحمل خسائر إذا استمر السعر في الاتجاه الحالي ويجب تحديد حدود لكمية رأس المال التي يمكن أن يخاطر بها في كل صفقة.
- التوقع المحدود للأرباح: يجب أن يكون المتداول على علم بأن استراتيجية الـFading قد تكون أقل جاذبية من حيث الربح المحتمل مقارنة ببعض الاستراتيجيات الأخرى. وذلك لأنه يمكن أن تستمر الصفقة لفترة زمنية طويلة حتى يحدث انعكاس الاتجاه.
استراتيجية تداول الـFading تتطلب قدرًا كبيرًا من الصبر والتحليل، ويجب أن تُمارس بحذر، خاصة أنها تتعارض مع الاتجاه الحالي للسوق. قد تكون هذه الاستراتيجية مناسبة للمتداولين ذوي الخبرة والمهارة الذين يمتلكون قدرًا كافيًا من الثقة في تقديراتهم.
استراتيجية التروّي (تداول الصفقة)
استراتيجية التروّي في التداول (Trading Hedge): هي نهج يستخدم للحماية من المخاطر المرتبطة بتذبذبات أسعار الأصول المالية أثناء التداول وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تقليل التعرض للخطر عن طريق اتخاذ إجراءات تعويضية للتعامل مع حركات السوق المحتملة وتقليل التأثير السلبي لها على الأرباح.
هناك عدة طرق لتنفيذ استراتيجية التروي في التداول:
التروي بخيارات (Options Hedging): يمكن للمتداولين شراء خيارات بيع (Put options) للحماية من انخفاض أسعار الأصول التي يمتلكونها أو شراء خيارات شراء (Call options) للحماية من ارتفاع الأسعار. بواسطة شراء الخيارات ويكتسب المتداول حق التقدم بطلب لشراء أو بيع الأصل بأسعار محددة مما يحد من التعرض للخطر.
التروي بالعقود الآجلة (Futures Hedging): يمكن للمتداولين استخدام العقود الآجلة لتأمين أوضاعهم من التقلبات في أسعار الأصول من خلال بيع أو شراء عقود آجلة حيث يمكن التحكم في السعر الذي سيتم التداول به في وقت لاحق.
التروي بتنويع المحفظة (Diversification Hedging): تتضمن هذه الاستراتيجية توزيع المحفظة على أصول مختلفة وأنواع مختلفة من الأسواق المالية من خلال التنويع حيث يمكن تقليل التعرض للخطر عندما تتأثر أحد الأصول بتغيرات السوق.
التروي بعقود التأمين (Insurance Hedging): من خلال بعض الشركات المتخصصة في تقديم عقود تأمينية خاصة للمتداولين والمستثمرين لحمايتهم من التقلبات الحادة في الأسعار.
التروي بالأوامر المعلقة (Pending Orders Hedging): يمكن للمتداولين استخدام أوامر معلقة مثل أوامر الستوب وأوامر الحد للحماية من الخسائر المحتملة وتحقيق الأرباح في مستويات محددة.
تحظى استراتيجية التروي بشعبية كبيرة بين المتداولين والمستثمرين لأنها تساعد على الحد من المخاطر وتقليل التأثير السلبي لتقلبات السوق. يجب على المتداول اختيار الاستراتيجية التروي التي تتناسب مع نمطه وأهدافه وتحديد مدى التروي الذي يحتاجه لتحقيق التوازن المثلى بين المخاطر والفرص.
نصائح التداول اليومي
بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في التداول اليومي بنجاح:
- التعلم والتدريب: قبل البدء في التداول الفعلي قم بفهم أساسيات السوق وتعلم أدوات التحليل الفني والأساسي ثم قم بالتدريب على حساب تجريبي قبل المخاطرة برأس المال الحقيقي واتباع أفضل استراتيجية للتداول اليومي.
- وضع خطة تداول: قم بوضع خطة تداول محكمة وواضحة تحدد استراتيجيتك وأهدافك ومستوى المخاطرة والمكافأة وتجنب التداول بناءً على قرارات عشوائية.
- تحديد مبلغ الاستثمار: حدد مبلغ الأموال الذي تستطيع تحمل خسارته ولا تتجاوزه في التداول.
- البقاء على اطلاع: كن على اطلاع دائم بالأخبار والأحداث الاقتصادية والسياسية التي قد تؤثر على الأسواق المالية.
- استخدام إدارة رأس المال: قم بإدارة رأس المال بحذر ولا تخاطر بنسبة كبيرة من رأس المال في صفقة واحدة.
- تحديد أهداف وقف الخسارة: حدد مستويات وقف الخسارة قبل دخول أي صفقة للحد من الخسائر المحتملة.
- التركيز على السيولة: اختر الأصول المالية ذات السيولة العالية التي تتيح تنفيذ الصفقات بسهولة وبأسعار مناسبة.
- عدم الانجراف بالعواطف: تجنب اتخاذ القرارات العاطفية أثناء التداول وابقى هادئًا وتحليليًا.
- استخدام الأوامر المعلقة: استخدم أوامر الشراء والبيع المعلقة لتحديد نقاط الدخول والخروج تلقائيًا.
- الالتزام بالقواعد: الالتزام بالقواعد والاستراتيجية التي وضعتها وتجنب تغيير القرارات بناءً على تقلبات سريعة في السوق.
اعتمادًا على خبرتك ومعرفتك يمكن أن تعتمد على استراتيجيات مختلفة في التداول اليومي. قد تستغرق فترة لتجد الاستراتيجية التي تناسبك بشكل أفضل لذا كن مستعدًا لتحسين نهجك وتعديله بناءً على الظروف والنتائج.
في ختام هذا المقال نجدد التأكيد على أن أفضل استراتيجية للتداول اليومي من أكثر أنماط التداول تحديًا ومخاطرة في الأسواق المالية حيث تتطلب هذه الاستراتيجيات مستوى عالٍ من المعرفة والتفاني والانضباط لتحقيق النجاح في الوقت الحقيقي.
- إن تجارب التداول اليومي يمكن أن تكون مجزية للغاية للمتداولين الذين يمتلكون المعرفة والمهارات اللازمة ولكنها يمكن أن تكون أيضًا مدمرة إذا لم يتم التخطيط والتحليل بعناية.
- ننصح المتداولين اليوميين بأن يقوموا بتطوير استراتيجيات محكمة وأن يضعوا خططًا جيدة لإدارة رأس المال والمخاطر حيث من الضروري أن يبقوا دائمًا على تواصل مع أحدث التطورات في الأسواق وأن يتعلموا من تجاربهم السابقة والأخطاء التي ارتكبوها.
- يجب أن يتذكر المتداول اليومي أن التداول لا يجلب دخلًا ثابتًا ولا يضمن الربح الدائم فقد تحدث تقلبات في الأسواق تؤدي إلى خسائر كبيرة. لذلك ينبغي ألا يخاطر المتداول بمبالغ أكبر من المبلغ الذي هو على استعداد لتحمل خسارته.
في النهاية إذا تم اتباع أفضل استراتيجية للتداول اليومي والتحليل الدقيق بحكمة فإن التداول اليومي يمكن أن يكون فعالاً ومربحًا حيث يمكن للمتداولين اليوميين الاستفادة من التجارب القائمة على المعرفة والمهارة وتطوير إستراتيجيات فريدة تناسب أهدافهم ومخاطرهم.
نسعى دائمًا للتذكير بأهمية الاستثمار في المعرفة والتعلم المستمر لزيادة فهمنا للأسواق وتحسين أداءنا كمتداولين إذا تم اتباعها بشكل صحيح فإن أفضل استراتيجية للتداول اليومي يمكن أن تكون أداة قوية لتحقيق أهدافنا المالية وتحقيق النجاح في عالم الاستثمار والتداول.
